FXや株の話を見ていると、「テクニカル分析」という言葉がよく出てきます。
けれども、初めて聞いたときは「何だか難しそう」「チャートに線を引く人だけが使うものでは？」と感じやすいものです。
私も最初はそうでした。画面に並んだローソク足や何本もの線を見ただけで、「これは自分には無理かもしれない」と思ったことがあります。
そこで、最初から専門用語を覚えようとせず、テクニカル分析は、過去の値動きを見ながら、次にどう動きやすいかを考える方法だと捉えるようにしました。
未来を当てる魔法ではありません。
むしろ、「今は買わないほうがよさそう」「少し待ったほうが落ち着きそう」と判断するための、身近な手がかりに近いものです。
テクニカル分析とは、値動きの流れを見る方法
テクニカル分析では、チャートに表された過去の価格を見ます。
そして、価格が上がり続けているのか、下がり続けているのか、それとも同じ場所を行ったり来たりしているのかを確認します。
そのうえで、「このまま上がる可能性があるのか」「そろそろ止まりそうなのか」を考えます。
たとえば、スーパーでよく買う野菜の値段を思い浮かべると分かりやすいです。
キャベツが先週は300円、今週は260円、その次は220円と下がっていたら、「少しずつ安くなっているな」と感じます。
反対に、220円から250円、280円と上がっていれば、「これからもっと高くなるかもしれない」と考えるかもしれません。
もちろん、必ずその通りになるわけではありません。
天候や仕入れの事情で急に値段が変わることもあります。
それでも、過去の変化を見ることで、何も見ずに決めるより落ち着いて判断できるようになります。
チャートを見るときも同じです。
価格がどの方向へ動いてきたのかを確認し、その流れが続きそうなのか、変わりそうなのかを考えます。
天気予報を見る感覚にも少し似ている
私は、テクニカル分析を天気予報に近いものとして考えると、少し気持ちが楽になりました。
空が暗くなり、風が強くなり、雨雲が近づいてきたら、「そろそろ雨が降りそうだから洗濯物を入れよう」と考えます。
このとき、雨が必ず降ると断定しているわけではありません。
けれども、何も考えずに洗濯物を外へ出したままにするより、状況を見て行動したほうが安心です。
テクニカル分析も、今までの値動きから、次に起こりやすいことを考えるための準備です。
そのため、「絶対に当たるかどうか」だけで考えると苦しくなります。
「今は買う理由があるか」「少し待つ理由があるか」と考えると、初心者でも使いやすくなります。
チャートは、これまでの動きを見える形にしたもの
チャートには、価格の変化が時間の流れに沿って表示されています。
上に進んでいれば価格が上がり、下に進んでいれば価格が下がっています。
初心者のうちは、細かな形を全部覚えようとしなくても大丈夫です。
まずは、上向きなのか、下向きなのか、横ばいなのかを見るだけでも十分です。
私も最初は、ローソク足の名前を覚えようとして失敗しました。
本を開いて、「陽線」「陰線」「上ヒゲ」「下ヒゲ」と一気に覚えようとしたのですが、翌日にはほとんど忘れていました。
そこで、名前より先に「上がったのか、下がったのか」「どこで止まったのか」だけを見るようにしました。
すると、チャートが少しずつ数字の集まりではなく、値動きの流れとして見えるようになりました。
悪い見方と良い見方の違い
テクニカル分析で気をつけたいのは、ひとつの形だけで決めつけないことです。
悪い見方は、「この形が出たから絶対に上がる」と考えることです。
チャートでは、同じように見える形でも、その日のニュースや時間帯、相場全体の流れによって結果が変わります。
良い見方は、「上がる可能性はあるけれど、ほかの条件も確認しよう」と考えることです。
たとえば、価格が何度も同じ場所で止まっているなら、その場所を意識します。
さらに、急に上がりすぎていないか、重要なニュースの直前ではないかも確認します。
悪い例として、「価格が上がっているから、乗り遅れたくないので今すぐ買う」があります。
良い例は、「上がっている理由を確認し、少し下がる場面を待つ」です。
さらに良い考え方として、「買う理由が弱いなら、今日は見送る」もあります。
私は以前、価格が勢いよく上がっているのを見て、「このまま置いていかれる」と焦り、追いかけて買ったことがあります。
ところが、私が買った直後から価格が下がりました。
そのときは「どうして自分が買うと下がるのだろう」と落ち込みましたが、あとから見ると、過去にも何度も上昇が止まっていた場所でした。
つまり、上がっていることしか見ておらず、どこで止まりやすいかを確認していなかったのです。
この失敗から、私は「買う理由」だけではなく、「買わない理由」も探すようになりました。
テクニカル分析で最初に見るもの
初心者が最初から多くの指標を表示すると、かえって分かりにくくなることがあります。
私も、移動平均線、RSI、MACD、ボリンジャーバンドなどを一度に表示したことがあります。
画面は本格的に見えましたが、「結局、何を見て決めればよいのか」が分からなくなりました。
そこで、最初は三つだけ意識するようにしました。
ひとつ目は、価格が上向きか下向きかです。
二つ目は、何度も止まっている価格があるかです。
三つ目は、短い時間に急に動いていないかです。
この三つを見るだけでも、相場が落ち着いているのか、慌ただしく動いているのかが少し分かります。
価格の向きを見る
価格が少しずつ高くなっているなら、上向きの流れがあると考えます。
反対に、少しずつ安くなっているなら、下向きの流れがあると考えます。
ただし、途中で上下に揺れるため、一本のローソク足だけで判断しません。
何本か続けて見ながら、「全体としてどちらへ進んでいるか」を確認します。
細かな動きより、全体の流れを見ることが大切です。
何度も止まる場所を見る
価格が同じ場所まで下がるたびに反発しているなら、その場所は多くの人に意識されている可能性があります。
床のように価格を支える場所は、サポートラインと呼ばれます。
反対に、同じ場所まで上がるたびに押し戻されているなら、天井のような場所になっています。
こちらはレジスタンスラインと呼ばれます。
名前は少し難しく感じますが、「下で支える場所」「上で止める場所」と覚えると分かりやすいです。
急な動きにはすぐ飛びつかない
価格が急に上がると、「今すぐ買わないと間に合わない」と感じることがあります。
けれども、急に上がったあとには、利益を確定する売りが出て下がることもあります。
そのため、急な動きを見たときほど、一度立ち止まります。
私は「上がったから買う」のではなく、「なぜ上がったのか」「少し待てるか」を確認するようにしました。
この小さな工夫だけでも、焦って入る回数は減りました。
AIとテクニカル分析を組み合わせる方法
AIを使うと、チャートに書かれている情報を整理しやすくなります。
専門用語の意味を聞いたり、初心者向けに言い換えてもらったりすることもできます。
たとえば、「このチャートで初心者が見る場所を三つ教えてください」と質問できます。
ほかにも、「移動平均線を家計の流れにたとえて説明してください」「この判断が間違うとしたら、どんな場合ですか」と聞く方法があります。
私は最初、AIに「上がりますか、下がりますか」とだけ聞いていました。
けれども、その聞き方では、答えが単純になりやすく、自分が何を確認すればよいのか分かりませんでした。
そこで、「買いと考える理由」「見送る理由」「下がる可能性」を分けて質問するようにしました。
すると、ひとつの方向だけではなく、複数の見方を比較できるようになりました。
AIは答えを決める人ではなく、自分の考えを整理する補助役として使うと便利です。
悪い質問と良い質問
悪い質問は、「このあと絶対に上がりますか？」です。
相場に絶対はないため、この聞き方では無理に結論を出させることになります。
良い質問は、「上がる可能性と下がる可能性を、それぞれ理由つきで説明してください」です。
さらに、「初心者が見落としやすい点も教えてください」と加えると、確認する場所が増えます。
悪い質問として、「今すぐ買ってよいですか？」もあります。
良い質問は、「今すぐ入る場合のリスクと、待つ場合の利点を比較してください」です。
こうして聞くと、AIの答えをそのまま受け取るのではなく、自分で選びやすくなります。
AIの答えを信じすぎて失敗したこと
私は以前、AIが「反発する可能性がある」と答えた言葉だけを見て、安心してしまったことがあります。
ところが、そのときは重要な経済指標の発表前でした。
発表後に価格が大きく動き、テクニカルの形が崩れました。
あとから考えると、AIへ渡した情報が足りていませんでした。
チャート画像だけを見せて、時間帯やニュースの予定を伝えていなかったのです。
その経験から、AIへ質問するときは、時間足、現在時刻、重要な発表の有無も一緒に伝えるようにしました。
また、「この判断が崩れる条件も書いてください」と必ず聞くようにしています。
AIが間違えたというより、私の伝え方が足りなかったと気づいたことは、大きな学びでした。
初心者が間違えやすい三つの思い込み
テクニカル分析を始めると、たくさんの道具を使いたくなります。
画面に線や数字が増えると、詳しくなったように感じるためです。
けれども、情報が増えすぎると、買いのサインと売りのサインが同時に出ることがあります。
私はそれを見て、「どちらを信じればよいのか分からない」と混乱しました。
思い込み一 指標が多いほど正確になる
悪い考え方は、「指標を五つ使えば、ひとつより正確になる」です。
良い考え方は、「自分が意味を説明できる指標だけ使う」です。
たとえば、移動平均線を表示していても、「なぜこの線を見るのか」が分からなければ、判断には使えません。
反対に、一本だけでも「価格がこの線より上なら上向きの流れを意識する」と理解していれば、役に立ちます。
思い込み二 有名な形なら必ず同じ結果になる
悪い考え方は、「この形は上昇の形だから、必ず上がる」です。
良い考え方は、「上昇しやすい形だが、失敗する条件もある」です。
同じ形でも、大きなニュースの前後では結果が変わります。
そのため、形だけではなく、相場全体が落ち着いているかも確認します。
思い込み三 AIに聞けば失敗しない
悪い考え方は、「AIが買いと言ったから、そのまま買う」です。
良い考え方は、「AIの理由を読み、自分の条件と合うか確認する」です。
AIは便利ですが、資金の大きさや自分の不安まで完全には分かりません。
だからこそ、最後は自分が納得できるかを確認します。
テクニカル分析は、待つためにも使える
テクニカル分析というと、買う場所や売る場所を探すものだと思われがちです。
けれども、実際には「今は入らない」と決めるためにも使えます。
私は以前、チャートを開いたら何かしなければいけないような気持ちになっていました。
せっかく時間を使って見ているのだから、売買しなければ損だと思っていたのです。
その結果、理由が弱いまま入ってしまい、あとから「どうしてここで買ったのだろう」と後悔することがありました。
そこで、エントリーする前に三つの理由を書くようにしました。
「上向きの流れがある」「何度も支えられている場所に近い」「急なニュースがない」のように、言葉にして確認します。
理由が一つしか出ないときは、見送ります。
すると、取引回数は減りましたが、焦って入ることも減りました。
分からないときに何もしないことも、立派な判断です。
自分のルールを作ると気持ちがぶれにくい
テクニカル分析を使うときは、自分なりの確認順を決めると楽になります。
たとえば、「大きな流れを見る」「止まりやすい場所を見る」「急な動きではないか確認する」という順番です。
AIへ質問するときも、同じ順番で聞きます。
「全体の流れは上向きですか」「支えられそうな場所はありますか」「今入る場合のリスクは何ですか」と確認します。
毎回聞き方を変えるより、同じ順番で確認したほうが、見落としに気づきやすくなります。
私は、負けたときだけ振り返るのではなく、見送ったときも記録するようにしました。
「入らなかったあと上がった」ときは悔しく感じます。
けれども、その時点で理由が弱かったなら、見送った判断そのものは間違いではありません。
結果だけで判断すると、次は無理に追いかけてしまいます。
そのため、結果より、決めた手順を守れたかを見るようにしています。
テクニカル分析を続けるための小さな工夫
初心者のうちは、毎日たくさん勉強しようとすると疲れてしまいます。
そこで、一日にひとつだけ見る項目を決める方法があります。
今日は価格の向きだけ見る。
明日は何度も止まった場所を見る。
次の日はAIに、自分の見方が合っているか質問する。
このように少しずつ進めると、専門用語だけを暗記するより理解しやすくなります。
私は、分からない言葉が出るたびに全部調べていた時期があります。
けれども、調べるほど新しい言葉が出てきて、途中で嫌になりました。
そこで、「今の判断に必要な言葉だけ調べる」と決めました。
必要になったときに覚えた言葉は、実際のチャートと結びつくため忘れにくくなりました。
また、良かった判断だけではなく、失敗した判断も短く残しています。
「勢いだけで買った」「ニュースを確認しなかった」「AIへ反対意見を聞かなかった」と書くだけでも十分です。
失敗を詳しく責めるのではなく、次に確認する項目へ変えることが大切です。
自分の言葉で説明できれば十分
テクニカル分析を学ぶと、難しい言葉を使わなければいけないように感じます。
けれども、「この場所では何度も下げ止まっている」「今は急に上がりすぎている」と自分の言葉で説明できれば十分です。
専門用語は、あとから少しずつ覚えられます。
大切なのは、線の名前を言えることより、なぜその場所を見るのかを説明できることです。
まとめ
テクニカル分析は、未来をぴたりと当てる方法ではありません。
過去と現在の値動きを見ながら、次に起こりやすいことを考えるための方法です。
家計簿で支出の流れを見ることや、天気予報を見て洗濯物を取り込むことと同じように、変化を見ながら行動を決めます。
初心者のうちは、上向きか下向きか、何度も止まる場所があるか、急に動いていないかを見るだけでも十分です。
そして、AIを使えば、専門用語をやさしく説明してもらったり、自分が見落としている点を質問したりできます。
ただし、AIの答えをそのまま信じるのではなく、「反対の可能性はあるか」「この判断が崩れる条件は何か」まで聞くことが大切です。
私自身、勢いだけで買ったり、AIの言葉だけを信じたりして失敗しました。
けれども、その失敗をきっかけに、買う理由だけではなく、見送る理由も確認するようになりました。
今では、チャートを開いても必ず売買する必要はないと考えています。
分からないなら待つ。
理由がそろわないなら見送る。
この判断も、テクニカル分析を使っているからこそできるものです。
テクニカル分析は、急いで答えを出すためではなく、落ち着いて考えるための道具です。
最初からすべてを覚える必要はありません。
自分が分かるものをひとつずつ増やし、AIも補助役として使いながら、自分なりの確認方法を作っていけば大丈夫です。
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